各位领导好！我是36氪的研究员邹萍，很高兴参加本次大会。36氪研究院主要从事新经济领域、新模式、新业态和新产业研究，其中人工智能将是我们重点研究的对象，2017年人工智能首次写入政府工作报告，2024年人工智能+又被首次写入了政府工作报告当中。时隔7年，人工智能从实验室走向了商业化，从看不见、摸不到的虚拟空间，走向了看得见、摸得着的物理世界。
2024年WAIGC上，以人形机器人为代表的具身智能，正在成为人工智能+被深度应用的最佳载体。今天也很荣幸有这样的机会，给各位汇报一下中国具身智能产业的发展情况，它的产业链结构，重点垂分赛道人形机器人的发展情况，以及未来的发展趋势。
作为人工智能领域里的一个重要分支，具身智能的核心在于智能体与环境进行交互来获取信息、分析问题、制定决策，以及实施执行。用拟人化的思路进行思考，做出符合人类预期的行为反馈。一般而言，具身智能需要具备四大核心要素，分别是本体、智能体、数据和学习进化框架。
本体就是具身智能的物理载体，它看得见，摸得着，用来执行智能体所发出的一个指令。而智能体相当于人类的大脑，它基于深度学习、强化学习、机器学习等技术，能够处理非常复杂的一些数据，这些数据主要来自于本体的传感器，像摄像头、麦克风、触角传感器和其他的一些外部数据来源。学习进化框架允许智能体通过与环境的交互，来不断的更新自己的知识库，从而来适应外部环境的变化。
从产品类别来看，它主要分为两大类：一类是机器人，工业机器人、服务机器人和人形机器人。服务机器人比如说酒店里面送快递的，送餐饮的，它属于服务机器人。相较于工业机器人、服务机器人，中国的人形机器人起步比较晚，但是凭借着人类的外表和无感交互，它是里面发展速度最快的垂分赛道。
自动驾驶载具包括了搭载L3级以上自动驾驶系统的商用车和乘用车，比如说国内的百度旗下萝卜快跑，都属于自动驾驶载具的类别。以及最近非常热门的低空经济领域里的两大飞行器，无人机和eVTOL，eVTOL已经成为了空中城市交通的主流解决方案。
一个行业想要实现快速的发展，离不开资金的加持。可以看到在AI大模型的加持之下，中国的机器人行业成为资金较为追捧的重点赛道。从历年来的投资数据可以看到，机器人赛道的投资案例数从2019年的37起，增长到2023年的103起。投资金额也从19.83亿元，增长到了97.39亿元，年均复合增长率达到了38.9%。而今年前7个月，这个赛道一共发生了78起投资案例数，投资金额达到了53.62亿元，延续了前期的高增长态势。可以看到它的投资轮次，我们都知道创业就是千军万马过独木桥，失败的案例非常高。我们机构为了降低投资失败率，会通过广撒网的方式，来获得一些估值比较低，但是发展潜力比较高的早期项目，呈现在数据上就可以看到早期投资的占比，占到很高的位置。但是也要注意战略投资也正在呈现一个快速增长的态势，从2018年的4%，上涨到2023年的14%。通过调研数据发现很多传统企业和互联网企业的身影，像阿里巴巴投资了主机动力，快速获取机器人领域里的新技术和新市场。
再看单笔投资金额，百万级以下的投资占比正在呈下滑的态势。但是要看到10亿元区间的投资占比，正在呈现上涨。从2018年的15%上涨至2023年的12%，说明资金也愿意通过重金加注的方式，来陪伴他们比较看好的项目，来实现成长。
创新迭代的背后是扎实的产业基础，中国具身智能产业链的结构还是比较清晰的。上游是硬件，包括我们所熟悉的芯片、传感器、四氟电机控制器、通讯模块、能源管理模块。在芯片和四氟电机的高端市场这块，我国一直被卡脖子。比如说芯片，美国通过了《科学法案》来限制英伟达等企业，将他们的高性能芯片出口到中国的企业。随着特朗普再次当选，像台积电和三星都相继断供对大陆的7nm以下的先进制程芯片，在这种围追堵截之下，也加速了中国半导体产业的弯道超车。
比如说华为研发出了910晟腾芯片，它的性能直接对标英伟达的H100。小米最近也传出了3nm芯片成功流片的消息，在四氟电机的高端市场国内以慧川为代表的供应商，正在通过高端人才和前沿技术双引进的方式，进一步提升国产化替代率。产业链的中游是AI算法、操作系统、中间件和云服务，这一层主要是为了激活上游的硬件，通过编程和系统集成的方式，来支持复杂的运算。同时，也为下游提供定制化的解决方案。
下游则是直接面向市场的商业化部分，可以看到包含了多元化的产品和应用场景。像机器人和自动驾驶载具，也被广泛应用到了工业、服务业、医疗、教育等一系列的行业当中。在技术支撑和市场驱动的共同作用下，也可以看到中国具身智能产业规模也实现了一定的增长，根据36氪研究院的数据测算，中国具身智能产业规模，从2018年的2900多亿元，增长至2023年的7400多亿元，年均复合增长率达到了20.7%。
放眼整个中国来看，能够实现双位数增长的产业寥寥无几，就更别说超20%增长的产业了。所以，具身智能产业必然会成为推动中国经济，实现高质量发展的重要驱动力。具身智能产业规模也有望在2026年即将突破万亿级的产业大关，巨大的市场增量也吸引了很多玩家的入局。比如说像OpenAI、特斯拉，像国内的小米、华为、优必选、科大讯飞等一系列的企业，都基于自身的优势，推出了相对应的具身智能产品。由于技术成熟度的差异，产品落地这一块也存在着一定的异步性。
像通用机器人、轮式四足机器人，他们的研发成本低一点，而且它的适用性比较广泛，能够在结构化和半结构化的环境当中，支持一定任务的完成，为企业带来真真切切的收益。而以人形机器人为代表的高端智能体，因为它的设计和研发工艺相对来说比较复杂，所以它的商业化探索目前而言还处在初步探索的阶段，但是它的发展潜力非常大。下面我们重点剖析一下，中国的人形机器人发展情况。
人形机器人是机器人产业皇冠上的一颗明珠，集人工智能、智能制造、新材料等前沿技术于一体，也有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车之后的又一个颠覆性的产品，发展空间比较大，也是未来的重点产业之一，为此国家也发布了系列的政策。从资金、人才，还有研发等维度真金白银的来支持人形机器人产业的突破式发展。各个地方则是以国家政策为基础，再结合各自的发展需求、规划方向、自然禀赋，形成各有侧重、错位发展的地方政策支持体系。全国一盘棋来统筹推进中国人形机器人产业实现高质量的发展。
除了发布系列的支持政策之外，也可以看到各个地方也在有序的落一些人形机器人的创新中心，及相关的政策、资金、人才大院大所等企业资源于一体，通过产学研用和大中小企业融通发展的方式，实现人形机器人的集聚式发展，和人才的梯队培养。
从资金端来看，很明显可以看到人形机器人正在引发新一轮的投资热，2023年这个领域发生了22起投资案例数，投资金额高达54.6亿元，投资金额是2022年的6倍左右。今年上半年这个领域共发生了8起投资案例数，投资金额为15.9亿元，也就是说单个项目的获投金额在2亿元左右，我们都知道一级市场都处于极度理性的状态，甚至有点资本寒冬。今年很多企业都说融资非常难，能够获得超大额融资的就更难了，说明资金非常看好人形机器人产业。
除此之外，我们在数据当中发现了很多的车企声音。为什么车企要来抢占人形机器人的发展呢？通过调研发现，它可以将自己的像自动驾驶、人工智能技术赋能给人形机器人企业，增强技术的通用性。此外，也可以通过战略投资的方式，来提前布局未来产业，满足自己的自动化和智能化生产需求，我们以比亚迪为例，比亚迪投资了智源机器人，后续一旦当智源机器人的人形机器人实现规模化量产之后，就可以把它广泛应用到新能源汽车的底盘装配当中，能够帮助企业带来真真切切的收益，降低人力成本。
想要实现爆发式的增长，还有三大难题要解决。可以看到人形机器人的产业规模在今年可能只有27.6亿元，到2035年就可以达到3000亿元的规模，年均复合增长率超过了50%。它还有三大难题需要去解决，第一大难题是技术难度比较高，设计和研发工艺相对比较复杂，不仅要设计出符合人体力学的骨架，还要搭载最前沿的AI大模型来进行无感的交互。
二是制造成本高，人形机器人应用最多的是四氟电机控制器高精度硬件，尤其是它的关节环节，所需要的数量远高于工业机器人，成本占比达到了60%-70%，一个环节就是一个电机，一个手将用到20多个关节，它的制造成本还是比较高的。
第三，安全顾虑；现在AI幻觉问题还没有被很好的解决掉，一旦被用到跟人直接接触的场景当中，它的可靠性和安全性，还是有待进一步验证。后续人形机器人企业将会通过产业链和供应链的优势，对成本进行工程化的管控。随着AI大模型的不断迭代，AI幻觉这个问题将会逐步的被解决掉。从而，能够打消人们对于安全伦理方面的顾虑。
趋势及未来，中国具身智能产业将会呈现三个方向的变化。
第一，它的跨模态交互能力将会不断的增强；随着AIGC技术的不断突破，具身智能不仅可以了解文本、图片、视频等内容，还能够掌握不同感官的信息，比如说听觉、触觉、嗅觉等方面，它能够更加全面感受外部的变化。
第二，自适应学习能力不断增强，基于语言学习和持续学习技术，它的自适应能力和泛化能力将会不断的增强，它的行为规划不再局限在预定的算法和规则内，而是可以基于自身的经验进行进化，从而对外部环境做出一个更加准确和及时的调整。
第三，与人类协作的能力将会不断增强；无论人工智能，还是具身智能发展的终极意义是以人为主，为人类提供服务。后续随着情感学习技术和自然语言学习技术，具身智能可以通过机器视觉来识别人类的隐性和显性的一些需求。比如说手势动作和微表情，它就可以判断出你的需求，从而在恰当的时候接管工作，提高整个团队的工作效率。人工智能替代的不是人类，而是说不会使用AI工具的人类，人机交互肯定是未来的一个主流工作方式。整体而言，人工智能和具身智能的深度融合，也孵化出了更多的新技术和核心业态，也将会为相关的企业打开更多的发展空间。以上就是今天的分享，谢谢大家！
